凭祥县政府的爆炸，宣告了法军彻底占领了凭祥县城。作为一个职业军人的职责，雷吉诺将这一战绩向法国远东部队司令勒芒上将作了汇报。勒芒正在为在东兴的法军未能寸进而被国内斥责大伤脑筋，一得到这一消息，立即向国内发去了电报。法国政府本就在出兵问题上被许多法国民众所诟病，急需要一个胜利来证明政府的英明。接到捷报后，于当天晚上便通知了各个媒体，以至于第二天，法国大大小小的报纸全都登载了法军占领凭祥的消息。这在法国引起了轰动，长期低迷的经济，法国太需要一个胜利来鼓舞人心了。但热烈庆祝的法国人不知道凭祥的具体位置，他们以为占领一个县城，应该是已经深入到中国境内，却不知道凭祥距边境线只有两三公里的距离。这个误解，使法国人以为法军已大量歼灭中国军队，进展迅速，战争将以法国军队的大胜和中国签订屈辱的条约而结束。
雷吉诺不知道国内的事情，但他却非常清楚：攻克仅有几百人驻守的凭祥，他就动用了大半个师和近一半的炮弹贮存量，还阵亡了1300余人，失去战斗力的伤者也有1200人。也就是说，战争第一天，他的师就被消灭了2500人，而获得的战果则是一座没有什么战略意义的空城，以后的战事，雷吉诺已不抱任何希望。本以为凭祥被占，被切断后路的镇南关的3团另两个营会不战自溃，逃之夭夭。雷吉诺将占领凭祥的消息传达给在镇南关负责牵制的11师第102团团长，并让该团立即向镇南关发动进攻。自以为可以捡个软柿子的102团，却一下子碰到了铁板上。
19日凌晨5时，薄雾还未散尽，太阳也还未露脸，法军102团就驱使安南第2师的一个团向镇南关发起冲锋。法军102团仅有的3门75毫米步兵炮也开始进行炮击支援。已知道凭祥失守的3团1营、2营并没有什么惊慌失措的表现，在3团副团长孙可望的带领下，沉着地等待着敌人的到来。镇南关地势显要，关下有一条小溪，两侧是陡峭的山峰，一条不宽的公路从关门通过。法军的75毫米步兵炮首先用几发炮弹轰碎了关门，然后就不断地将炮弹砸在关墙和关头上。1000人左右的安南士兵聚集在公路上向已被打烂的关门冲去。
3团副团长孙可望的战术修养显然很不错，得到3营炮兵班加强的炮兵部队拥有28门迫击炮，他充分利用了这一优势。待安南士兵沿着公路排成一个长蛇形的队形完全进入迫击炮的射程后，先用10门迫击炮对公路上安南士兵阵形的后段进行10发急速射，迫使后队亡命地向前冲，再用关头上的数挺16年式机枪对前队进行拦阻射击，将前队向后撵。结果前后都向中间集中过去，使这些安南士兵集中在长约200米的公路上进退不得。早已标定好坐标的另外18门迫击炮在5分钟内就将数百发82毫米迫击炮弹砸在了聚集在一起的安南士兵头上。一时间，血肉横飞，残肢碎体撒满一地，幸存的安南士兵不顾公路右侧的小溪距公路路面尚有十几米高，争先恐后“奋勇”地跳了下去。短短10分钟的时间，公路上再也不见一个能够站立的安南士兵。
几十个死里逃生的安南士兵穿过法军阵地，头也不回地消失在丛林中，法军官兵也没有进行任何试图拦阻的行动，他们完全被吓呆了。镇南关如此强劲的火力使法军102团团长明白：仅凭他手中的三门步兵炮和1300多法军，是不可能夺下镇南关的。于是他向雷吉诺发电称：如果没有强大的火力支援，任何企图进攻镇南关的行动，都是对法军士兵的屠杀，同时请求雷吉诺立即南下，将11师所有的步兵炮都带来，用于压制关头的迫击炮和机枪火力。雷吉诺明白，在宁明的中国军队肯定已经出发前往凭祥，他的兵力对前来增援的中国军队肯定不具备绝对优势，但如果任由镇南关的中国两个营的军队象钉子一样钉在镇南关，他也无法安心地与中国前往凭祥的援军作战。但是他还“发现”，中国的团级部队除迫击炮外，似乎并没有配备步兵炮及其它压制火力，因此，他还是派出第103团携带20门步兵炮南下。相信8门步兵炮应该可以压制中国援军的火力了吧，雷吉诺一厢情愿地想道。
19日整个上午，法军11师主力都在凭祥县城外围构筑各种工事，南下的103团也在崎岖的山区公路上蹒跚。中午时分，“不幸”的消息开始一件一件地传来了。中国军队数量众多的狙击手，在103团南下的道路周围设伏。针对军官和炮手的狙击使103团距镇南关还有10多里路时，就已经失去了正常的维持水平。更让人心寒地是，派出搜索狙击手的法军小分队，10个中，最多能回来一两个。103团的法军士兵受到这种最令人毛骨耸然的未知的恐惧的威胁，加上中低级军官被大量狙杀，不能有效地对士兵进行控制，很快就闪架了。士兵们再也不愿向前一步，炮手们更是提心吊胆，强烈反对继续前进，甚至军官们也心生恐惧，躲在几块大石头中间商量对策。
神出鬼没的中国狙击手让雷吉诺也颇感头痛，向宁明方向派出的搜索侦察分队也没有任何中国援军的消息，雷吉诺只好又派出104团南下，并带去师部一些参谋军官和炮手，以补充受到严重损失的103团。这样，雷吉诺在凭祥的兵力就只有一个旅及师部直属的一个特种营了。下午16时，法军104团和103团终于会合了，略作整备，派出了几个分队沿公路两侧搜索前进后，两个团也开始继续缓缓南下。但中国的狙击手们仍没有放弃，精确的射击使法军不断地失去优秀的军官和炮手。到了晚上19点，镇南关已遥遥在望，在距镇南关3500米处（正是迫击炮居高临下的射程外），法军停了下来，稍作休整就直接投入了战斗。
由于炮手不够，所以只有14门步兵炮能够射击，经过30分钟的炮火准备后，102团在南，103团在北，同时向镇南关发起了进攻，104团作为预备队。法军102团的士兵踩着满是血肉的公路，强忍着恶心排着密集的阵形向关门冲去。但在下午被安南人的惨像吓坏了的102团士兵，显然没有多少前进的勇气，随时做好了逃跑的准备。在破烂的关头上架设的数挺机枪一开火，就在密集的法军队形中造成了极大的损失，数十个人被枪弹打倒在地，剩下的法军士兵二话不说，掉头就跑。103团的法军士兵似乎要“勇敢”一些，首先便派出了一个营的兵力进行冲锋，藏在瓦砾堆的迫击炮群在法军距关口还有1500米的时候就不断地进行拦阻射击，但法军士兵仍然端着步枪往前冲。在距关口约300的地方，这些“勇敢”的法军士兵碰到了一个意想不到的遭遇：地雷阵。各种踏雷、绊发雷、拉发雷，还有利用弹簧可以跳起的装有延迟引信的跳雷纷纷在法军阵形中爆炸。迫击炮和地雷使法军的这个营伤亡大半，剩余的百余人立即逃了回去。
严峻的地形，使得优势兵力的法军展不开队形，只能集中在一个很小的正面发动进攻，但中国军队较强的步兵火力，则使任何企图冲击的企图变得十分可笑。103和104团的两位团长现在已经很清楚这个事实。要想拿下镇南关，只有两个办法，一是利用士兵的生命，不断地进行冲击，消耗守军的弹药，二是利用炮兵优势，完全摧毁整个镇南在。前者，法军可经不起这种消耗，后者，镇南关关墙厚实，且两边的山峰也都筑有包括防炮洞在内的各种工事。再说了，打凭祥就消耗了法军11师差不多一半的炮弹贮存量，要想完全摧毁镇南关，恐怕得将剩余的炮弹全部消耗干净。而法军由于没有夺下防城或北海港，使得法军无论从兵员还是弹药等方面的补给都非常困难，在剩下的战斗中，法军11师就必须做好没有炮火支援的准备。
法军两个团长没辙了，简单商量后就向雷吉诺发电说明情况。雷吉诺也犯愁，他没想到中国守军会如此坚韧，由于搜索部队仍然没有传来任何来自宁明的中国援军的消息，权衡再三，雷吉诺决定从11师第2旅再抽调一个团，并带着大量炮弹和补充的炮手南下支援。并向随同南下的第一旅旅长下达了死命作为预：天亮前必须拿下镇南关。这个旅长带着110团，经过一路上中国狙击手的热情问候，损失了几十个官兵后，于晚上23点与103及104团会合。
不过，这位南下的旅长似乎要比两个团长聪明些，他了解了情况后，便下达了作战命令：炮兵立即向雷区射击，引爆没有爆炸的地雷，为进攻路线扫清障碍。接着炮兵不间断地向关头射击，压制中国守军的火力，迫使中国守军无法在关头向法军射击，直到法军进攻部队抵达关门后再向两侧山峰进行火力压制。两侧山峰非常陡峭，所以在山腰上构筑的工事除了简单的一些藏兵洞和防炮洞外，就只有几个机枪掩体。而迫击炮群则只能在关内安置。所以，法军的炮击使迫击炮群受到较大损失，7门迫击炮被摧毁，余下的不得不紧急转移，无线电也被打坏，不能与上级联系。
趁着中国守军的迫击炮群暂时无法射击的当头，法军103团将剩下的两营派了上来，两个营相距约100米。狭窄的公路使法军不能形成疏散的阵形，只好猬集在一起冒着关头上的中国军队的射击向前冲锋。好在步兵炮的压制使关头上的大部分中国守军无法探出头来观察射击。前面一个营的士兵已经冲到了破烂不堪的城墙下了，甚至有一颗75毫米步兵炮弹还砸在了城墙下，炸死了几个法军士兵。有些“勇猛”地冲进门洞的法军士兵还没有来得及作出任何反应，便被墙内门洞两侧的交叉火力打成了筛子。在门洞外的法军士兵则再也不敢对门洞进行任何尝试，只好沿着部分坍塌的城墙瓦砾慢慢地向上爬。但迎接他们的则是劈头盖脸的一阵手榴弹和机枪子弹，爬在最前面的几十个法军士兵很“配合”地倒了下来，后面的法军士兵吓得立即退了下去。
本来向两侧山峰炮击，压制两侧机枪火力的法军步兵炮只好又调转炮口向关头射击。第二个营也跟了上来，约800名法军士兵聚集在城墙下，等待着炮击停止。但缓过气来的山腰上的中国机枪掩体此时则发言了，五六挺机枪以每分钟2000多发子弹的速度向关墙下倾泄着炽热的钢铁，超过3倍音速的速度的子弹溅起一朵朵血花，搅碎一个个内脏，带走一条条生命。仅仅两分钟，两个营的法军士兵就只剩下了百余人亡命地逃了回来。这一下，法军103团算是被打残了，仅剩下200多人，团长也在刚才的冲锋中毙命。不过，山腰上的机枪掩体也被愤怒的法国炮兵完全摧毁。
此时的雷吉诺也遇到了麻烦：由宁明增援的中国军队第72野战师第4团和第5团为了隐蔽接敌，达成战役的突然性，没有在公路上行军，而是沿着公路两侧的山地密林中的小道轻装前进。这两个团除携带有可拆装的82毫米迫击炮外，还带有大量的85毫米无后座力炮，更有刚刚装备部队不久的18式40毫米单兵火箭筒。一百里山路，两个团于一天一夜赶到。带队的72师副师长贺文常在部队抵达凭祥县外的丛林时，制止了两团长立即投入战斗的冲动，派出了特种部队从破败的城墙中潜入城内进行侦察，首先弄清楚法军炮兵阵地及指挥机关的位置。20日凌晨1点，数发迫击炮弹准确地击中了法军第11步兵师师部，当场炸死包括副师长在内的一大批高级军官，雷吉诺因在另一处补睡而侥幸逃脱。
72野战师的第4和第5团共有64门82毫米迫击炮、26门85毫米无后座力炮外加44具18式40毫米火箭筒。这样的火力配置远远超过了法军11步兵师现有的8门75毫米步兵炮。当然，由于无后座力炮和火箭筒是直瞄武器，所以压制和摧毁法军步兵炮的重任就落在了迫击炮身上。在潜入城内的特种部队通过灯光的不断标定下，迫击炮群持续约十分钟的炮击很快便摧毁了全部8门步兵炮，同时，由于法军11师师部被毁，使法军在短时间内失去了统一指挥，陷入混乱。贺文常可不会让这样的良机错失，立即下令第4团向县城全体冲锋，第5团则用机枪和无后座力炮在另一侧对城外的法军工事进行牵制。
遭受突然打击的法军由于一直处于紧张的戒备状态，所以，还没有惊慌失措，但师部被毁，使得他们只能各自为战。驻在城内的法军101团和11师师部直属部队约有2000人，虽在人数上占有优势，但在士兵的训练和班排火力上则处于绝对的劣势。中国第4团突入城内后，立即分散成以连为单位的战斗分队，每个连有2门无后座力炮和4具火箭筒，还有2个爆破小组。他们彼此配合默契，三人组成的步兵战斗小组翻墙越室，逐屋消灭法军，遇到有街垒或坚固火力点时，则由无后座力炮或火炮筒予以消灭。第4团推进很快，从战斗打响的凌晨2时30分，到4时雷吉诺重新开始有效地指挥法军，仅一个半小时，第4团已经占领了近一半的县城。
雷吉诺看到目前的战况，对中国军队强大的攻击力感到万分惊讶。他本以为中国军队在防守时，因为由于保卫国家的原因，使每一个军人都死战不退，对中国军队的防守能力还是很钦佩的，没想到中国军队的进攻似乎更为可怕。雷吉诺几乎没有任何犹豫，便下令11师全军扔下伤兵撤退。由于通往国境线的西门正处于第4团的控制中，所以，法军只好从南门撤退。在城外工事里的第106团立即退向南线的公路，在前方开路，107团则护卫师部，并接替被打残的101团顶住中国军队第4团的进攻，剩下一个108团则在城外工事里继续抵御第5团。由于法军的总兵力仍占有相当优势，追狠了可能导致法国人拼死一搏，反而不美，既然他们丢下了108团这块肥肉，贺文常也没有拂法国人好意的想法，于是，他下令第4团迅速肃清城内法军后，派出一个营的兵力尾随逃跑的法军，使其没有勇气回头救援108团，另一面，则让第5团对108团发动总攻。
法军的108团看到主力已经撇下自己逃跑，也没有多少殊死抵抗的精神，仅抵抗了一个小时，便举起白旗投降了。收复凭祥的战斗，贺文常率领两个团仅以伤亡500余人的代价，便取得了歼灭一个团、重创一个团，毙敌1600余人，俘敌2900余人（包括被雷吉诺撇下的伤兵）的战果。心得意满的他却也因此放弃了一个本可以全歼法军第11步兵师的良机。
亡命狂奔的雷吉诺仍然受阻于镇南关，此时，天已大亮，镇南关仍笼罩在硝烟之中。情急之下的雷吉诺下令104团、110团进行集体冲锋，同时还让步兵炮把所有的炮弹全都打出去，派一个营在凭祥至镇南关之间的一个小隘口死命阻击追击的中国军队。镇南关关头再一次响起了激烈的炮火声，2000多法军士兵在公路上拥挤地向关门冲去。在关南，法军102团得到了第7机动旅一个营的增援后，也在雷吉诺严厉催促下，不顾伤亡地向关门冲锋。激烈的战斗持续了近三个小时，在关南关北的公路上堆满了法军士兵的尸体，血水从关口沿着公路向下淌，汇集成黑红的小溪。中国守军3团副团长孙可望见法军不惜代价地冲锋，加上迫击炮要么被毁，要么没有炮弹，明白再死守下去已没有任何意义，反而会使幸存的百多名官兵白白牺牲，终于于20日上午下令沿着关墙向两侧山峰撤退。
尾随法军的第4团的那个营，在隘口被堵住，然后接到几个中国狙击手传来镇南关仍在我军手中的惊人消息，立即向贺文常发电。本来没有打算追击的贺文常，狠狠地扇了一下自己，咆哮着让全军进行追击。但经此耽误，法军主力终于逃过镇南关，贺文常只是将在隘口死守的那个营消灭。